Comunicado ao Mercado - 22/05/2013

AES TIETÊ S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.609/0001-27
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I,
Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park
Barueri/SP

COMUNICADO AO MERCADO

A AES Tietê S.A. (“Companhia”) comunica ao mercado que, em 21 de maio de 2013, foi concluída oferta pública de distribuição da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, tendo sido emitidas 49.800 Debêntures com valor nominal unitário de R$10.000,00, perfazendo o montante total de R$498.000.000,00, com prazo de vencimento de seis anos, contados de 15 de maio de 2013 (“Data de Emissão”). As Debêntures fazem jus a uma remuneração equivalente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “Over Extra-Grupo”, com base em um ano de 252 dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa de 0,79% ao ano, base 252 dias úteis.

A Companhia comunica, ainda, que, com o os recursos líquidos captados com a Emissão, efetuou, nesta data, o resgate antecipado obrigatório da totalidade das notas promissórias comerciais em circulação da 1ª emissão da Companhia (“Notas Comerciais”), com o consequente cancelamento de tais Notas Comerciais, conforme previsto na cártula das Notas Comerciais e nos termos do artigo 7º, §3º, da Instrução CVM nº 134/90, sendo que o valor pago pela Companhia em relação a cada uma das Notas Comerciais foi de R$1.011.960,97, calculado de acordo com a seção “Resgate Antecipado Obrigatório”, inciso II, da cártula das Notas Comerciais.

Barueri, 22 de maio de 2013.

AES TIETÊ S.A.
Rinaldo Pecchio Junior
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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