Distribuição Pública Secundária - 30/03/2005

Banco do Estado de São Paulo S.A. BANESPA
CNPJ nº º 61.411.633/0001-87
NIRE 35300032349 - COMPANHIA ABERTA

AES TIETÊ S.A.
CNPJ nº º 02.998.609/0001.27
NIRE 35300170555 - COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

O Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA (-BANESPA-) e a AES Tiête S.A. (a-AES TIETÊ-), em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunicam aos seusacionistas e ao mercado em geral que:

1) o BANESPA e o Banco Santander Brasil S.A. (-SANTANDER- e, em conjunto com o Banespa, os OFERTANTES-) pretendem realizar uma oferta para alienar até a totalidade de suas ações ordinárias e preferenciais de emissão da AES TIETÊ (a -OFERTA-). A participação do BANESPA representa um percentual de aproximadamente 12,6% do capital ordinário, 27,0% do capital preferencial e 19,5% do capital total da AES TIETÊ. A participação do SANTANDER representa um percentual de aproximadamente 0,2% do capital ordinário, 1,1% do capital preferencial e 0,6% do capital total da AES TIETÊ. A OFERTA será realizada por meio de uma distribuição pública secundária, em mercado de balcão não organizado, a ser realizada no Brasil e que contará com esforços de venda no exterior, com base nas isenções de registro previstas na Rule 144A e na Regulation S, ambas do Securities Act de 1993 dos Estados Unidos da América.

2) O pedido de registro da referida distribuição pública secundária, junto à Comissão de ValoresMobiliários, foi protocolado no dia 30 de março de 2005.

3) Foram contratados pelos OFERTANTES para prestar os serviços de coordenação e distribuição pública das ações da AES TIETÊ no âmbito da oferta o Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A. e o Banco Santander Brasil S.A.

4) Trata-se de distribuição pública exclusivamente secundária, não realizada pela AES TIETÊ ou por seus acionistas controladores, tendo a AES TIETÊ cooperado com os OFERTANTES em conformidade com o previsto na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003.

São Paulo, 30 de março de 2005.

Ramon Sanchez Diez
Diretor de Relações com Investidores
Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA

Andrea Cristina Ruschmann
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
AES Tietê S.A.

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