Comunicado ao Mercado - 3ª emissão de debêntures

AES TIETÊ S.A.
Companhia Aberta
 
CNPJ/MF 02.998.609/0001-27
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I,
Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park
Barueri/SP
 
COMUNICADO AO MERCADO
 
A AES Tietê S.A. (“Companhia”), em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358/2002, comunica ao mercado que, em 25 de março de 2014, foi concluída oferta pública de distribuição da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/2009, tendo sido emitidas 30.000 Debêntures com valor nominal unitário de R$10.000,00, perfazendo o montante total de R$300.000.000,00, com prazo de vencimento de seis anos, contados de 20 de março de 2014 (“Data de Emissão”). As Debêntures fazem jus a uma remuneração equivalente a 108,20% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “Over Extra-Grupo”, com base em um ano de 252 dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados integralmente à realização da 2ª amortização da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora.
 
 
 
Barueri, 25 de março de 2014.
 
AES TIETÊ S.A.
Gustavo Duarte Pimenta
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
 
 
 
 
 
 
 
 
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