Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública - 28/06/2005

Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública

O Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA, instituição financeira com sede na Praça Antonio Prado, nº 6, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("BANESPA"), o Banco Santander Brasil S.A., instituição financeira com sede na Rua Amador Bueno, nº 474, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Banco Santander"), o Banco Nossa Caixa S.A., instituição financeira com sede na Rua XV de Novembro, nº 111, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Banco Nossa Caixa" e, em conjunto com o BANESPA e o Banco Santander, os "Acionistas Vendedores"), o Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A. ("Coordenador Líder") e o Banco Santander, na qualidade de coordenador (em conjunto com o Coordenador Líder, os"Coordenadores da Oferta") comunicam o encerramento da distribuição pública secundária de 20.730.625.071 ações preferenciais ("Ações Preferenciais") e de 6.318.221.389 ações ordinárias("Ações Ordinárias" e, em conjunto com as Ações Preferenciais, "Ações") de emissão da AES Tietê S.A. ("Companhia"), representativas de 28,38% do capital social da Companhia nesta data,todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, de titularidade dos Acionistas Vendedores, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, ao preço de R$ 40,00 por lote de mil Ações Preferenciais e de R$ 36,50 por lote de mil Ações Ordinárias, perfazendo o total de R$ 1.059.840.083,54 realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, com registro junto à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") conforme os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("Instrução CVM 400"), e com esforços de distribuição no exterior ("Oferta"), com base nas isenções de registro previstas na Rule 144A e na Regulation S, ambas doSecurities Act de 1933 dos Estados Unidos da América.

A quantidade total de Ações Preferenciais distribuídas inclui 2.703.994.574 ações preferenciais de emissão da Companhia adquiridas mediante o exercício, pelo Coordenador Líder, da opção concedida ao Coordenador Líder para a aquisição de até 2.703.994.574 ações preferenciais de emissão da Companhia, destinadas a atender excesso de demanda constatado no curso da Oferta.

A quantidade total de Ações Ordinárias distribuídas inclui 824.115.833 ações ordinárias de emissão da Companhia adquiridas mediante o exercício, pelo Coordenador Líder, da opção concedida ao Coordenador Líder para a aquisição de até 824.115.833 ações ordinárias de emissão da Companhia, destinadas a atender excesso de demanda constatado no curso da Oferta.

A realização da Oferta, bem como a fixação dos preços de venda, foram aprovados em reunião do Conselho de Administração do BANESPA, realizada em 17 de março de 2005, em reunião da Diretoria do Banco Santander, realizada em 23 de março de 2005, e em reunião da Diretoria do Banco Nossa Caixa, realizada em 17 de maio de 2005. A instituição financeira contratada para prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco Itaú S.A.

A Oferta foi previamente submetida à CVM e registrada sob o nº CVM/SRE/SEC/008, em 15 de junho de 2005.

Os dados finais de distribuição das Ações estão indicados no quadro abaixo:

  Número de Ações Número de Ações
Tipo de Investidor      Adquirentes  Preferenciais   Adquirentes  Ordinárias
Pessoas físicas  538 364.723.781  19 87.492.000
Clubes de investimento             3 7.950.000  3 8.796.000
Fundos de investimento  77 2.019.883.071  91 1.461.754.822
Entidades de previdência privada  30 506.700.000  63 661.610.000
Companhias seguradoras  - - 2 200.000
Investidores Institucionais Estrangeiros  132 17.559.489.000  56 4.044.146.567
Demais instituições financeiras  2 250.174.000 - -
Demais pessoas jurídicas ligadas à Companhia, Coordenadores          
da Oferta e/ou Corretoras Consorciadas  - - 1 1.369.000
Demais pessoas jurídicas  13 21.655.219 5 48.746.000
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas          
à Companhia, Coordenadores da Oferta e/ou Corretoras Consorciadas  1 50.000    3 4.107.000
Total da Oferta  796 20.730.625.071  343  6.318.221.389

Trata-se de distribuição pública exclusivamente secundária, não realizada pela Companhia ou por seus acionistas controladores, tendo a Companhia cooperado com os Acionistas Vendedores em conformidade com o previsto na Instrução CVM 400.

Este anúncio não é uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não haverá registro da Oferta junto à SEC ou qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser vendidas nos Estados Unidos da América sem registro na SEC, a menos que em conformidade com a isenção aplicável.

"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários."

"A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores Mobiliários registrado no 5º Ofício de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade do emissor/ofertante, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da oferta."

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