Comunicado ao Mercado - 27/03/2013

AES TIETÊ S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.609/0001-27
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 6º andar, parte I,
Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park
Barueri/SP

COMUNICADO AO MERCADO

A AES Tietê S.A. (“Companhia”) comunica ao mercado que, em 26 de março de 2013, foi concluída oferta pública de distribuição da 1ª emissão de notas promissórias comerciais, em série única, da Companhia (“Emissão”), com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, conforme alterada, no montante total de R$498.000.000,00.

As 498 notas promissórias comerciais, emitidas em série única, têm valor nominal unitário de R$1.000.000,00, perfazendo o montante total de R$498.000.000,00, com prazo de vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias, contados de 26 de março de 2013 (“Data de Emissão”), e fazem jus a uma remuneração equivalente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “Over Extra-Grupo”, com base em um ano de 252 dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP S.A. – Mercados Organizados, acrescida de um spread ou sobretaxa correspondente a 0,79% ao ano, base 252 dias úteis.

A Emissão foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de março de 2013. Os recursos líquidos captados com a Emissão serão utilizados para a amortização da primeira parcela das debêntures simples, não conversíveis em ações, da 1ª emissão de debêntures da Companhia, no valor de R$300.000.000,00, sendo o restante utilizado para a realização de investimentos.

Barueri, 27 de março de 2013.

AES TIETÊ S.A.
Rinaldo Pecchio Junior
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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